Roma, Segunda Guerra Mundial. Fulvio, Matilde, Mario y Cencio son cuatro personas con unas características especiales que les hacen brillar cada noche en el circo del señor Israel. Más que compañeros de trabajo, estos cuatro amigos se han convertido en su propia familia. Sin embargo, la guerra asola la ciudad y pone en peligro al circo y a esa realidad familiar que han construido. Ahora, simplemente, son cuatro individuos perdidos en el horror.